A Odebrecht \u00d3leo e G\u00e1s (OOG) informou hoje (22) que concluiu a reestrutura\u00e7\u00e3o de sua d\u00edvida financeira com a troca dos t\u00edtulos de d\u00edvida com vencimento em 2021 e 2022, chamados de Notas 2021 e Notas 2022 e, ainda, das notas perp\u00e9tuas emitidas por suas controladas. A opera\u00e7\u00e3o ocorreu ap\u00f3s a homologa\u00e7\u00e3o dos planos de recupera\u00e7\u00e3o extrajudicial da companhia realizado pelo Tribunal de Fal\u00eancias do Distrito Sul de Nova York e pela 4\u00aa Vara Empresarial do Tribunal de Justi\u00e7a do estado do Rio de Janeiro.<\/p>\n
A decis\u00e3o do Tribunal de Nova York, que aprovou os planos de reestrutura\u00e7\u00e3o da d\u00edvida financeira da companhia, protocolados no in\u00edcio de novembro nos Estados Unidos, ocorreu no dia 12 de dezembro. A empresa entrou com processo para obter junto \u00e0 corte norte-americana o reconhecimento da decis\u00e3o no Brasil, na 4\u00aa Vara Empresarial do Tribunal de Justi\u00e7a do estado do Rio de Janeiro, que homologou os planos em outubro.<\/p>\n
Conforme a empresa, depois do entendimento dos judici\u00e1rios brasileiro e norte-americano, os termos da reestrutura\u00e7\u00e3o passaram a ser obrigat\u00f3rios e englobaram todos os detentores dos pap\u00e9is, como tamb\u00e9m os credores corporativos financeiros da empresa e algumas das suas subsidi\u00e1rias, incluindo os que det\u00eam as notas perp\u00e9tuas emitidas em 2014.<\/p>\n
Recome\u00e7o<\/p>\n
Para o presidente da Odebrecht \u00d3leo e G\u00e1s, Roberto Sim\u00f5es, o processo foi finalizado dentro do cronograma estabelecido, o que demonstra o recome\u00e7o da empresa e seu olhar para o futuro. \u201cA reestrutura\u00e7\u00e3o da d\u00edvida vai aumentar a liquidez e fortalecer a posi\u00e7\u00e3o financeira de curto e longo prazo, com um equacionamento da estrutura de capital, de modo a que a empresa possa voltar a crescer, aproveitando as oportunidades a serem criadas com a retomada dos investimentos na ind\u00fastria de \u00f3leo e g\u00e1s no Brasil\u201d, apontou.<\/p>\n
O acordo fechado, em rela\u00e7\u00e3o aos t\u00edtulos emitidos tendo por garantia as unidades de perfura\u00e7\u00e3o da Odebrecht \u00d3leo e G\u00e1s e suas subsidi\u00e1rias, garante a troca das Notas 2021 e Notas 2022, por novos pap\u00e9is, com termos atualizados acompanhando o atual fluxo de caixa dos ativos.<\/p>\n
J\u00e1 os credores financeiros corporativos, inclusive, os detentores das notas perp\u00e9tuas emitidas em 2014, receber\u00e3o novos t\u00edtulos participativos perp\u00e9tuos que asseguram direito de participa\u00e7\u00e3o em qualquer distribui\u00e7\u00e3o de dividendos da OOG, em troca por seus cr\u00e9ditos atuais.<\/p>\n
Crise<\/p>\n
A Odebrecht \u00d3leo e G\u00e1s foi criada em 2006 ap\u00f3s a decis\u00e3o do Grupo Odebrecht de concentrar seus investimentos no setor na nova empresa de atua\u00e7\u00e3o no Brasil e no exterior. A empresa pediu na Justi\u00e7a recupera\u00e7\u00e3o judicial em maio deste ano.<\/p>\n
Depois que a Petrobras cancelou, em 2015, contratos de afretamento e opera\u00e7\u00e3o da sonda ODN Tay IV, que deveriam vigorar at\u00e9 2020, final do prazo contratual, a OOG vinha negociando com os detentores das Notas 2021 e das Notas 2022.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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